РСХБ и ВТБ 24 начинают размещение

Сегодня на российских биржах состоятся размещения облигаций Россельхозбанка на 10 млрд. рублей и ВТБ 24 на 6 млрд. рублей.

В настоящее время банковские бумаги не пользуются большой популярностью держателей, которые требуют повышенной доходности. Так, накануне МДМ-банку по оферте вернули 99,9% выпуска на 6 млрд. рублей. Банк "Северная казна" выкупил 98,7% выпуска на 1 млрд. рублей. Это самые высокие коэффициенты выкупа среди банков с начала кризиса ликвидности. Ранее рекордсменом считался "Русский стандарт", который в середине августа в рамках оферты приобрел 96% выпуска на 6 млрд. рублей.

МДМ-банк установил ставку купона по своим облигациям до 3 апреля 2008 года в 8,5%. В руководстве банка объясняют, что ставка установлена для сохранения гибкости, поскольку непонятно, что будет с рынком. Вчера МДМ-банк разместил весь выкупленный выпуск на рынке с доходностью около 11%. Так же поступил ранее "Русский стандарт", продавший большую часть выпуска на ММВБ с доходностью на 2% больше.

По мнению аналитиков, объявленная купонная ставка по МДМ не предполагала другого сценария, по таким ставкам теперь размещаются РСХБ и ВТБ 24. Доходность выпуска РСХБ может быть оценена на уровне 8,2%, в реальности эта ставка может составить 8,4-8,5%. Ставка купона ВТБ 24 прогнозировалась на уровне 8,2%.

Специалисты считают, что размещения ВТБ 24 и РСХБ будут успешными, поскольку интерес у инвесторов к таким видам заимствований российских банков есть. Аналитики "Тройки диалог" отмечают, что если рассматривать оба выпуска как годичные, то оценка их справедливого спреда к ОФЗ составит 110-130 б. п., что соответствует доходности в 6,95-7,15%. Об этом сообщает газета "Ведомости".

sumki-portal.ru

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297,

выпуск | оценка | человек | служба | понедельник